SPC-REIT

投資口発行

2008.07.17

フロンティア不動産投資法人が新投資口発行を決定

 フロンティア不動産投資法人は、平成20 年7 月1 日開催のフロンティア不動産投資法人役員会において決議した新投資口発行及び投資口の売出しに関し、平成20 年7 月16 日開催のフロンティア不動産投資法人の役員会において、発行価格及び売出価格等を決定した。

1.公募による新投資口発行(一般募集)


発行価格(募集価格)1口当たり 625,240 円
発行価格(募集価格)の総額21,883,400,000 円
払込金額(発行価額)1口当たり 604,186 円
払込金額(発行価額)の総額21,146,510,000 円
引受人の手取金1口当たり 21,054円
本募集による手取り金21,146,510,000円
申込期間平成20 年7 月17 日(木)~平成20 年7 月18 日(金)
払込期日平成20 年7 月24 日(木)
受渡期日平成20 年7 月25 日(金)
各引受人の引受投資口数日興シティグループ証券株式会社 10,500口、大和証券エスエムビーシー株式会社 10,500口、UBS証券会社 5,600口、野村證券株式会社 5,000口、みずほ証券株式会社 1,000口、新光証券株式会社 800口、三菱UFJ証券株式会社 800口、メリルリンチ日本証券株式会社800口
(注)引受人(日興シティグループ証券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社、UBS証券会社、野村證券株式会社、みずほ証券株式会社、新光証券株式会社、三菱UFJ証券株式会社及びメリルリンチ日本証券株式会社)は払込金額(発行価額)で買取引受けを行い、発行価格で募集を行う。

2.投資口売出し(オーバーアロットメントによる売出し)


売出投資口数2,500 口
売出価格1 口当たり 625,240 円
売出価額の総額1,563,100,000 円
申込期間平成20 年7 月17 日(木)~平成20 年7 月18 日(金)
受渡期日平成20 年7 月25 日(金)

3.本新投資口発行及び投資口売出しに関する金融商品取引法第4条第1項の規定による届出の効力発生日


 平成20年7月17日

〈参考〉


1. 発行価格及び売出価格の算定
(1)算定基準日 平成20 年7 月16 日(水)
(2)算定基準日の投資口価格(終値) 638,000 円
(3)ディスカウント率 2.00%

2. シンジケートカバー取引期間
平成20 年7 月19 日(土)~平成20 年8 月15 日(金)

3. 今回の調達資金の使途
今回の一般募集における手取金(21,146,510,000 円)については、特定資産(注)の取得資金として行った借入れの一部返済に充当する。
(注)特定資産の内容につきましては、フロンティア不動産投資法人が平成20 年7 月1 日付で公表した「資産の取得に関するお知らせ」を参照ください。