（以下、平成21年10月14日　日本リテールファンド投資法人　「資金の借換に関するお知らせ」より）

日本リテールファンド投資法人　資金の借換に関するお知らせ

　本投資法人は、下記の通り資金の借換を決定いたしましたので、お知らせいたします。

１.短期極度枠内の借入

（１）借入の理由
　　　平成20年10月17日に実行し平成21年10月16日に期日を迎える短期借入(株式会社みずほコー
　　　ポレート銀行より5,000百万円)の借換えを行うため。

（２）借入の内容

借入先	借入 金額	利率(注1)	借入実行 予定日	借入・返済 方法(注2)	返済期日 (注2)
株式会社みずほ コーポレート銀行	5,000 百万円	1.11706% (平成21年10月16日~ 平成21年12月30日)	平成21年 10月16日	無担保・無 保証、期日 一括弁済	平成22年 10月15日

(注1)平成21年12月31日以降の金利については、平成21年12月28日に決定する予定です。
(注2)利払期日は平成21年12月、平成22年3月、6月、9月末日及び元本返済日であり、利払期日に
　　おいて元本 の全部または一部の弁済を可能としております。

２．本件後の有利子負債の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:百万円)

	本件実行前	本件実行後	増減
短期借入金	84,805	84,805	±0
コマーシャル・ペーパー	0	0	0
短期有利子負債合計	84,805	84,805	±0
長期借入金(注2)	71,066	71,066	0
投資法人債	100,000	100,000
長期有利子負債合計	171,066	171,066	0
有利子負債合計	255,871	255,871	±0

(注1) 上表には、賃借人から差し入れられた敷金・保証金(約73,000百万円)は含まれておりません。
(注2) 長期有利子負債には、1年以内返済予定のものも含みます。

３．その他

　　本件に係る借入の返済等に関わるリスクにつきましては、第14期有価証券報告書(平成21年5月
　　27日提出)に記載の「投資リスク」より重要な変更はありません。