（以下、平成22年3月5日　森ヒルズリート投資法人「新投資口の発行及び投資口の売出しに関するお知らせ」より）

森ヒルズリート投資法人　新投資口の発行及び投資口の売出しに関するお知らせ

　森ヒルズリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、本日開催の本投資法人役員会において、新投資口の発行及び投資口の売出しに関し下記の通り決議致しましたので、お知らせ致します。

1.公募による新投資口発行（引受人の買取引受けによる一般募集））

（1）募集投資口数　　　　　　　　　67,000口
（2）発行価格（募集価格）　　　　　未定（発行価格（募集価格）は、平成22年3月15日（月曜
　　　　　　　　　　　　　　　　　日）から平成22年3月17日（水曜日）までのいずれかの日
　　　　　　　　　　　　　　　　　（以下「発行価格等決定日」という。）の株式会社東京証券
　　　　　　　　　　　　　　　　　取引所（以下「東京証券取引所」という。）における本投資
　　　　　　　　　　　　　　　　　法人の投資口（以下「本投資口」という。）の終値（当日に
　　　　　　　　　　　　　　　　　終値のない場合には、その日に先立つ直近日の終値）に
　　　　　　　　　　　　　　　　　0.90～1.00を乗じた価格（1円未満切捨て）を仮条件として
　　　　　　　　　　　　　　　　　需要状況等を勘案した上で決定する。）
（3）払込金額（発行価額）　　　　　未定（発行価格等決定日に開催される役員会において決定
　　　　　　　　　　　　　　　　　する。なお、払込金額（発行価額）とは、本投資法人が本投
　　　　　　　　　　　　　　　　　資口1口当たりの払込金として下記（5）に記載の引受人から
　　　　　　　　　　　　　　　　　受け取る金額である。）
（4）払込金額（発行価額）の総額　　未定
（5）募集方法　　　　　　　　　　　一般募集とし、みずほ証券株式会社（以下「主幹事会社」とい
　　　　　　　　　　　　　　　　　う。）並びに大和証券キャピタル･マーケッツ株式会社、日興
　　　　　　　　　　　　　　　　　コーディアル証券株式会社及びUBS 証券会社（以下主幹事会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　と併せて「引受人」と総称する。）に一般募集に係る本投資口
　　　　　　　　　　　　　　　　　全てを買取引受けさせる。
（6）引受契約の内容　　　　　　　　引受人は、発行価格等決定日に決定される予定の発行価額
　　　　　　　　　　　　　　　　　と同額の引受価額にて本投資口の買取引受けを行い、当該引受
　　　　　　　　　　　　　　　　　価額と異なる価額（発行価格）で募集を行う。引受人は、払込
　　　　　　　　　　　　　　　　　期日に引受価額の総額を、本投資法人に払い込み、発行価格
　　　　　　　　　　　　　　　　　の総額と引受価額の総額との差額は、引受人の手取金とする。
（7）需要状況等の把握期間　　　　　平成22年3月11日（木曜日）から
　　　(ブックビルディング期間) 　　発行価格等決定日まで
（8）申込単位　　　　　　　　　　　1口以上1口単位
（9）申込期間　　　　　　　　　　　平成22年3月18日（木曜日）から
　　　　　　　　　　　　　　　　　平成22年3月19日（金曜日）まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、申込期間は、需要状況等を勘案した上で、繰り上げられ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ることがある。申込期間が最も繰り上げられた場合には、平成
　　　　　　　　　　　　　　　　　22年3月16日（火曜日）から平成22年3月17日（水曜日）まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　となることがある。
（10）払込期日　　　　　　　　　　平成22年3月25日（木曜日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　なお、払込期日は、需要状況等を勘案した上で、繰り上げられ
　　　　　　　　　　　　　　　　　ることがある。払込期日が最も繰り上げられた場合には、平成
　　　　　　　　　　　　　　　　　22年3月23日（火曜日）となることがある。
（11）発行価格（募集価格）、払込金額（発行価額）、その他この新投資口発行に必要な事項は、
　　　今後開催する役員会において決定する。ただし、正式決定前の変更等については、執行役員に
　　　一任する。
（12）前記各号については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とする。


※詳しい情報は、森ヒルズリート投資法人のhttp://www.mori-hills-reit.co.jp/ir/pdf/20100305_1.pdfをご覧下さい。